股份行零售“争霸赛”:平安银行惊人反转,招行零售客户破1亿大关!

摘要: 零售增长的秘密

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轻金融导读:

2017年上半年,平安银行零售利润占比从去年同期的29%窜升至64%,对公利润占比由60%跌至22%,零售惊人反转。作为“零售之王”的招商银行,上半年零售业务也可圈可点:零售客户数量,逼近1亿大关(轻金融注:近期招行零售客户数正式突破1亿大关)


从量的角度看,招商零售存款是平安的4.4倍,2017年上半年平安银行个人贷款为6570亿,增速则高达43.9%,一举超过招商银行


从价的角度看,零售贷款:平安收益率远高于招商,但利息收入占比被招商反转从结构来看,零售贷款结构:招商零售与对公各半,平安占比为41%。


招商银行坚持“手机优先”策略,打造生活场景“新零售”;平安银行打造“SAT(社交化+移动化+远程化)”零售服务体系。


来源:博瞻智库(微信号Bzzk-research) XIB发展研究部


【正文如下】


一、零售金融业务[1]整体PK

  • 平安银行零售利润占比从去年同期的29%窜升至64%,对公利润占比由60%跌至22%。截至今年6月末,平安银行零售营收217.7亿,同比增加57.4亿。利润高达106亿,贡献占比高达64%,而2016年同期占比还仅为29%。相对于零售业务来说,对公业务利润36.27亿,贡献利润占比只有22%。简单来说,平安银行零售5906亿资产创造了106亿利润,对公1.8万亿资产仅创造36.3亿利润,零售转型效果非常明显。

  • 招商银行零售业务占半壁江山。截至六月末,招商银行零售金融业务资产1.74万亿,占比28%,营业收入562亿,实现利润277.31亿,利润贡献占比达56%。


  • 此外,平安零售客户数5843.11万户,同比增长64.9%。招商银行零售客户更逼近1亿大关,为9733万户,同比增长34.5%。


[1]零售金融业务包括:贷款及存款服务、银行卡服务、财富管理私人银行及其他服务。


二、量——招商零售存款是平安的4.4倍,零售贷款是平安的2.6倍

1、平安银行零售贷款增速反转,招商银行个人存款反转


  • 从个人贷款来看,2017年上半年招商银行个人贷款余额17018亿元,是平安银行的2.6倍。一直以来,招商银行个人贷款以超过25%的增速平稳增长,并且远高于平安银行。而平安银行个人贷款增速则一直处于下滑趋势,直到2016年年底增速才提高。2017年上半年平安银行个人贷款为6570亿,增速则高达43.9%,一举超过招商银行,实现个人贷款增速逆势反转。


  • 从个人存款来看,平安银行个人存款增速一直高于招商银行,直到2015年底,之后招商银行个人存款增速超越平安银行。2017年上半年,招商银行个人存款13762亿,是平安银行的4.4倍,增速14.6%,而平安银行个人存款3120亿,增速11.9%。



2、招商银行不断夯实零售基础客户,平安银行零售快速发力


  • 招商银行零售客户基础不断夯实。截至2017 年6 月末,招商银行零售客户数9,733 万户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长6.89%。管理零售客户总资产(AUM)余额58,983 亿元,较上年末增长6.65%。信用卡非利息业务收入67.75 亿元,同比增长29.37%。,私人银行、钻石、金葵花、金卡、有效大众客户、信用卡流通户均进一步增长,特别是价值贡献最大的“双金客户”新增58.52 万户,私人银行业务稳步发展,户均管理客户总资产达2,803.16万元。


  • 平安银行零售业务快速发力,客户数、管理零售客户资产(AUM)、存贷款规模快速增长,为优化业务结构、提升零售业务占比夯实了基础。2017年6月末,零售客户数(含借记卡和信用卡客户)5,843.11万户,同口径较上年末增长11.53%;管理零售客户资产(AUM)快速增长,期末余额9,509.70亿元,较上年末增长19.23%

3、平安零售不良率一直明显高于招商


2013年底,平安银行与招商银行零售不良贷款率相差不大,但之后差距越拉越大,主要是平安银行零售不良率上升过快,最高达2.23%。而招商银行则略微上升,基本控制在1%以下,最高也仅为1.07%。


2016年下半年开始,平安银行和招商银行零售不良贷款率出现下滑趋势。平安银行从2.23%,降至2017年上半年的1.28%。招商银行则降至1%以下,为0.87%。整体来看,招商银行零售风控水平较高。


三、价——平安银行零售成本和收益均高于招商

1、零售贷款:平安收益率远高于招商,但利息收入占比被招商反转


 2017年上半年,平安银行零售贷款年化收益率8.31%,远高于招商银行的5.89%。事实上,一直以来平安银行零售贷款年化收益率都远高于招商银行。以2015年上半年为界,之前收益率逐步上升,之后收益率明显下降。


从零售贷款利息收入占比来看,2015年底平安银行和招商银行占比基本相同,分别为48.3%、48.5%。之前平安银行占比一直高于招商银行。而2015年之后,招商银行实现反转,零售贷款利息收入占比远高于平安银行。2017年上半年,招商银行占比为57.8%,平安银行为53.6%。


2、零售存款:平安成本远高于招商,但招商利息支出占比高于平安


2017年上半年平安银行零售存款平均成本1.66%,远高于招商银行的0.79%。事实上,一直以来,平安银行零售存款平均成本都远高于招商银行。2015年下半年以来,零售存款成本逐步下滑。平安银行从最高的2.69%下降至1.66%。招商银行则从1.62%下降至0.79%。


从零售存款利息支出占比来看,两家银行占比都处于下降趋势,但是招商银行的占比要远高于平安银行。招商银行零售存本远低于平安银行,而利息支出占比确远高于平安银行?原因在于招商银行零售存款占比较高,2017年上半年,招商银行零售存款占比33.2%,而平安银行占比仅为18%。



四、结构——招商“轻型银行”结构明显,平安转型在路上

1、零售贷款结构:招商零售与对公各半,平安占比为41%


  • 招商银行零售与对公贷款占比各半,平安银行占比仅为28%。招商银行零售贷款中,个人住房贷款占比达22.83%,平安银行占比最高的为信用卡13.04%,住房贷款仅占7.81%。


  • 从零售贷款不良率结构来看,招商银行小微贷款不良率最高为1.43%,平安银行经营性贷款不良率高达4.67%。信用卡不良率,两家银行差不多。不良率最低的都为住房按揭,招商银行为0.34%,平安银行仅为0.09%。


2、零售存款结构:招商占比33%,远高于平安的18%


2017年上半年,招商银行零售客户存款总额1.38万亿,占客户存款总额的33.2%。其中,活期存款1.04万亿,占零售客户存款的75.7%,定期存款3342亿,占比24.3%。平安银行2017年上半年零售客户存款总额2857亿,占客户存款总额的18%。其中,活期存款占比60.7%,定期粗款占比39.3%。


整体来看,招商银行零售客户存款占比远高于平安银行。


3、零售人员:招商零售板块人员占比40%


从零售人员占比来看,作为“零售之王”的招商银行对于零售投入的人力较大。截至2017年6月30日,招商银行共有在职人员70,325人(含派遣人员)。其中零售板块人数超过28000人,占比高达40%。


截止2017年6月末,平安银行共有在职员工31,721人(含派遣人员1,429人),正式员工中,业务人员20,651人(占比68.2%),财务及运营6,917人(占比22.8%),管理及操作人员1,493人(占比4.9%),行政后勤及其他人员1,231人(占比4.1%)。


五、Fintech引领零售“新时代”

1、招商银行坚持“手机优先”策略,打造生活场景“新零售”


招商银行将科技与零售有机结合,围绕手机APP,打造生活场景“新零售”。


  • 2017年上半年,招商银行APP 推出直播、收益报告、收益牛人榜、收支记录2.0 等功能,围绕客户手机不断打造经营服务新模式,持续提升客户线上活跃度与黏性。


  • 持续升级掌上生活APP智能服务,打造基于大数据的个性化信息推荐功能,大力发展现金型消费信贷业务,推出e 招贷产品。截至2017年6月末,招商银行APP 累计下载客户数4,805万户,年度活跃客户数2,855 万户;掌上生活APP 累计绑定用户数3,753 万户,年度活跃用户数3,195万户;e 招贷产品交易规模381 亿元,余额逾300 亿元。


  • 风险管理方面,招商银行引入第三方征信数据及客户在P2P、小贷、消费金融公司等平台的借款信息,不断优化评分模型及预警模型。截至2017年6月末,闪电贷累计发放贷款253.4 亿元,贷款余额119.45亿元,不良率0.23%


2、平安银行打造“SAT(社交化+移动化+远程化)”零售服务体系,推动三大APP整合


  • 平安银行全力打造以“SAT(社交化+移动化+远程化)”为核心的零售银行服务体系,同时借助大数据分析为零售转型保驾护航,全面精准覆盖客户需求,为客户提供极致的智能化体验。2017年上半年,平安银行启动“凤凰计划”,推动三大APP整合(原口袋银行APP、信用卡APP、平安橙子APP)。整合后的新口袋银行APP承载了零售业务的全产品及服务,逐步上线了资讯、直播、智能投顾等功能,功能更趋完善,场景日益丰富,客户体验不断提升。截至2017年6月末,口袋银行APP客户数为3,164万,同口径较上年末增长50.09%,APP月活跃用户量已跃居行业领先水平。

  • 作者:任涛、侯哲


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